Дэндзи, охотник на демонов, долго ждал встречи с Макимой. Небо внезапно потемнело, хлынул сильный дождь. Чтобы укрыться от ливня, он заскочил под ближайший навес. Рядом оказалось небольшое кафе. Там работала девушка по имени Резе. Она заметила его и тепло улыбнулась. Между ними завязался лёгкий, простой разговор. С этого момента обычные дни Дэндзи стали понемногу меняться.